DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo
La cartera hipotecaria de los agremiados creció 7,4% real anual a noviembre, situándose en $59,9 billones; mientras que la cartera de leasing habitacional, de $24,4 billones, aumentó 10,2% real anual. La tasa de interés promedio en pesos para adquisición de vivienda VIS se situó en el 10,78% y para vivienda No VIS fue del 9,3%. A pesar de que las tasas de interés tuvieron un ligero ajuste en el último trimestre, siguen estando en niveles históricamente bajos.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras, Asobancaria, calcula que a cierre de 2021 la cartera de vivienda de las entidades agremiadas llegó a los $84,8 billones, cifra superior en un 8,1% a la de 2020. Además, prevé que en el segundo semestre de este año el valor de esta cartera llegue a $94,1 billones, lo que equivale a un crecimiento anual del 10,4% real.
A noviembre de 2021, los bancos desembolsaron 182.000 operaciones de financiación de vivienda (OFV) por un valor de $22,5 billones, cifras que representan una variación anual del 66,5% en número y 73,5% en valor real si se comparan con el mismo periodo de 2020. De acuerdo a las entidades agremiadas a Asobancaria. Esta dinámica se presentó tanto para el segmento de vivienda nueva como en el de vivienda usada, con un crecimiento en valor del 55% real para la primera categoría, y del 100,5% real para la segunda categoría.
Con estos datos, la cartera hipotecaria de los agremiados creció 7,4% real anual a noviembre, situándose en $59,9 billones; mientras que la cartera de leasing habitacional, de $24,4 billones, aumentó 10,2% real anual.
Asobancaria señala que el crecimiento de los desembolsos y de la cartera de vivienda en 2022 estaría impulsado por un mayor ritmo en el nivel de entregas de vivienda nueva, las mejores condiciones económicas, las tasas de interés en mínimos históricos y la disponibilidad de subsidios.
La tasa de interés promedio en pesos para adquisición de vivienda VIS se situó en el 10,78%, según destaca el informe y para vivienda No VIS fue del 9,3% en diciembre. Además, indica que, según información de TransUnion, los desembolsos con marcaciones de Mi Casa Ya crecieron 102,2% anual a septiembre de 2021.
A pesar de que las tasas de interés tuvieron un ligero ajuste en el último trimestre, siguen estando en niveles históricamente bajos. Eso, sumado a los subsidios del Gobierno nacional, hacen que siga siendo un muy buen momento para cumplir el sueño de tener una vivienda propia.
Desembolsos
En lo que respecta a los desembolsos de OFV para la adquisición de vivienda usada, los efectos económicos de la reactivación económica impactaron positivamente las cifras de lo acumulado del año en ambos segmentos de vivienda.
De forma detallada, los desembolsos de OFV para adquisición de vivienda usada, entre enero y septiembre de 2021, ambas cifras, número y valor, crecieron a tasas del 94,0% y 112,4% real frente a lo realizado en el mismo período de 2020. Así, entre enero y septiembre de 2021, los desembolsos de OFV usada fueron 54,5 mil por valor de $8,5 billones, cifras superiores en comparación a los desembolsos de estas operaciones en el mismo periodo de 2020, cuando se realizaron 28,1 mil operaciones por valor de $3,9 billones (Gráfico 30).
El segmento de vivienda que explica con mayor precisión el comportamiento en los desembolsos de OFV para la adquisición de vivienda usada es el destino de vivienda No VIS, toda vez que este es el de mayor participación. Los desembolsos de OFV para vivienda usada en No VIS, fueron de 45,8 mil por un valor cercano a los $8,1 billones, cifras superiores a lo registrado en el acumulado del mismo periodo de 2020, cuyos desembolsos fueron de 22,7 mil operaciones por valor de $3,6 billones. Lo anterior representa un crecimiento anual del 102,1% en número y 123,5% real en valor.
Por su parte, en el acumulado al septiembre de 2021, el segmento de vivienda VIS sumó cerca de $424 mil millones representados en 8,6 mil OFV, cifras que muestran un crecimiento en unidades y en valor frente a lo contabilizado en el mismo periodo de 2020, cuando las OFV usada en VIS alcanzaban a ser cerca de 5,4 mil operaciones valoradas en casi $266 mil millones.
Según cifras de Asobancaria, con corte a septiembre de 2021, el número de desembolsos alcanzó las 147.772 OFV y creció un 78,7% frente al mismo periodo de 2020 (82.694 OFV), de los cuales: 93.291 desembolsos se destinaron a vivienda nueva y 54.481 a vivienda usada, 63.334 OFV fueron destinados a vivienda VIS y 84.438 a No VIS, y 122.100 fueron créditos hipotecarios y 25.672 operaciones de leasing habitacional.
El crecimiento en número de desembolsos reflejó la buena dinámica en todos los segmentos y líneas de producto, incluso la vivienda VIS usada. Las principales alzas se observaron en los desembolsos de Leasing para vivienda usada No VIS (150,8%) y de aquellos destinados al segmento No VIS a través del crédito hipotecario para vivienda nueva (106,7%).
En lo que respecta al valor de los desembolsos de OFV, la cifra en el acumulado en lo corrido del año a septiembre de 2021 llegó a $18,2 billones, determinando un crecimiento del 88,7% real frente al acumulado a septiembre de 2020.
Del total, $9,6 billones se desembolsaron para la adquisición de vivienda nueva y $8,5 billones para vivienda usada, $3,5 billones destinados a vivienda VIS y $14,7 billones a No VIS, y $12,9 billones fueron otorgados por medio de créditos hipotecarios y $5,3 billones en operaciones de leasing habitacional.
Al igual que en el número de desembolsos de OFV y como se evidencia en el Gráfico 33, los destinos con mayores crecimientos fueron: Leasing habitacional para vivienda usada No VIS (165,6%) y el segmento de vivienda No VIS nueva bajo la modalidad de crédito hipotecario (102,3% real).
Mi Casa Ya
Entre enero y septiembre de 2021, el número de desembolsos marcados con subsidio a la tasa de interés en el marco del programa “Mi Casa Ya” reportó un importante crecimiento del 102,2% anual en su ejecución, respecto al mismo periodo de 2020, lo que muestra la rápida ejecución de los subsidios para vivienda VIS.
Durante este periodo se registraron 44,1 mil marcaciones, muy superior a las 24,3 mil marcaciones del mismo periodo en el 2020; de estas, 30,6 mil fueron atribuidas al VIS no VIP y 13,5 mil al VIP, cifras que responden a variaciones del 98,8% y 110,1% anual, respectivamente.
Con relación al valor de los desembolsos marcados con la cobertura a la tasa se resalta un comportamiento en línea con el número de marcaciones, esto es, entre enero y septiembre de 2021 se desembolsó un total de $2,13 billones, lo que calcula un crecimiento del 104,8% anual frente a los $1,24 billones reportados entre enero y septiembre de 2020.
Crédito constructor
En síntesis, el mejor ritmo de desembolsos para adquisición de vivienda, los cuales superan cifras de años considerados muy buenos como el 2018 y 2019, llevaría a la cartera a crecer a niveles por encima del 2019. De continuar con esta tendencia, en 2022 se podrían registrar variaciones de dos dígitos, siempre y cuando la expectativa de entregas de inmuebles nuevos se cumpla y se garantice la disponibilidad de subsidios.
Respecto a la cartera constructor, la mayor dinámica de los desembolsos no se vio reflejado en el crecimiento de la cartera debido a que las amortizaciones a capital se incrementaron considerablemente. En la medida en que se inicien nuevos proyectos, los desembolsos durante 2022 podrían llevar a terreno positivo la variación de esta modalidad de crédito; no obstante, es necesario estar al tanto de las variaciones del precio de los insumos los cuales pueden impactar la ejecución de nuevos negocios.
Cabe aclarar que estas proyecciones podrían verse influidas por el ambiente electoral del próximo año que pueden traer consigo cambio en las políticas públicas de vivienda, los presupuestos sectoriales y la disposición a comprar vivienda y a iniciar proyectos de construcción.
El crecimiento de los desembolsos y de la cartera de vivienda en 2022 estaría impulsado por un mayor ritmo en el nivel de entregas de vivienda nueva.
