DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez
Las restricciones y cuarentenas obligatorias llevaron a que las utilidades de las compañías aseguradoras cayeran 33%, al pasar de $2,2 billones a $1,5 billones en 2020, resultado impulsado principalmente por la caída en los rendimientos financieros, de acuerdo con el reporte de la industria presentado por Fasecolda.
El Covid-19 afectó principalmente el crecimiento de las primas, que a diciembre pasado crecían el 1% nominal y el -0.6% real. El valor de las primas a diciembre de 2020 fue de $30.5 billones frente a $30.2 billones en 2019.
Durante el 2020 cada colombiano consumió, en promedio, $632.097 en seguros, lo que aumentó la profundización de estos en la economía, al pasar de 2.84% a 3.04%. Este comportamiento se debió a la caída del 6.8% del PIB.
Debido a los aislamientos preventivos, la declaratoria de emergencia sanitaria y la reducción de las actividades económicas y del consumo de los colombianos, se registró una disminución en la adquisición de productos para proteger la vida y el patrimonio.
Otros factores que influyeron fueron el desempleo, el aumento de la cartera de crédito, la no disponibilidad de ahorro y, especialmente, se debió a que en épocas de restricción económica las personas dan prioridad a los gastos relacionados con sus necesidades básicas: alimentación, educación y vivienda, entre otros.
Los ramos que registraron un mayor decrecimiento fueron Automóviles (-6%), Rentas Vitalicias (-25%), Riesgos Laborales (-4%), Accidentes Personales (-6%), Educativo (- 24%) y SOAT (2%) que, a pesar de mostrar un comportamiento positivo, en la práctica es negativo considerando que la tarifa de este seguro está expresada en términos del salario mínimo, que para el 2020 tuvo un incremento del 6%.
Con relación a la siniestralidad, aunque los resultados muestran un comportamiento estable, este indicador no es acorde con la realidad, pues los efectos generales se verán reflejados en los períodos futuros cuando se contabilicen todas las reclamaciones que, como consecuencia de la pandemia, no se han reportado.
En Elementos de Protección Personal se invirtieron 151 mil millones de pesos por parte de las ARL.
Vehículos
Al cierre de 2020 se registraban 2.207.637 millones de vehículos con seguro voluntario de Automóviles, lo que representa un 26% del número de vehículos que tienen una póliza SOAT.
La disminución del 6% de las primas de este ramo obedece principalmente a la menor circulación de los vehículos durante el aislamiento preventivo, la caída de las ventas de vehículos nuevos, la devolución de primas y la ampliación de coberturas que las aseguradoras otorgaron a sus asegurados.
Con el inicio del aislamiento preventivo obligatorio para mitigar la propagación del Covid-19, la expedición de pólizas se redujo notablemente. En marzo, abril y mayo cayó el 22,0%, el 48,3% y el 11,0%, respectivamente, frente a los mismos meses del año anterior.
Sin embargo, a partir de junio la expedición volvió a retomar la senda de crecimiento y cerró con un 2%. Al cierre del año se registraron cerca de 136.372 vehículos menos que los que se reportaban en 2019.
Es importante resaltar que la evasión registrada al mes de diciembre fue de 49%, lo que significa que 8.4 millones de vehículos tienen SOAT y casi la mitad de los que circulan en el país (7.6 millones de vehículos) no cumplen con la obligación. Por esto, el sistema de salud deja recibir $1.6 billones para la atención de personas accidentadas.
Adicionalmente, dado que éste es un seguro regulado por el Gobierno Nacional y, en cumplimiento del Decreto 800 del 4 de junio de 2020, las aseguradoras transfirieron a la Adres el equivalente al menor valor de los siniestros producto de la disminución de la circulación de vehículos y de los accidentes de tránsito durante el aislamiento obligatorio. La transferencia a la Adres fue de $213.823 millones.
Acumulado de primas emitidas entre enero y diciembre de 2020.
Vivienda y salud
Tomando como base la información del número de hogares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del Dane y datos suministrados por las compañías de seguros que comercializan pólizas de Hogar, Fasecolda calcula que el 8.2% de los hogares contaría con este tipo de cobertura. El ramo registra un crecimiento de las primas del 11%.
Al replicar este ejercicio en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, la profundización del seguro de Hogar corresponde, aproximadamente, al 13%, 7% y 8% respectivamente.
En el seguro de Salud, el temor al contagio y la concentración de las IPS en los temas de Covid generaron una disminución importante en las consultas, exámenes de diagnóstico y procedimientos médicos con la consecuente disminución de la siniestralidad. Colombia registra más de 750 mil pólizas voluntarias de salud que cobijan a cerca de 2.5 millones de colombianos.
Individual y grupo
La siniestralidad de los ramos de Vida individual y Vida grupo aumentó al 43% y 27% respectivamente. Los últimos meses se registraron incrementos en las reservas por reclamaciones, las cuales deben estar asociadas en parte a fallecidos por Covid. Sin embargo, dicha información es confidencial, por lo que no es posible precisar el efecto.
Por otra parte, ‘La fuerza que nos cuida’, la cobertura gratuita creada por la industria aseguradora y que ampara a los trabajadores del sector de la salud, registra hasta el momento 120 reclamaciones y 23 más en estudio.
‘La fuerza que nos cuida’ cobija a cerca de 585.000 trabajadores asistenciales, dentro de los que se encuentra el personal profesional, técnico y tecnológico y ofrece una protección de 10 millones de pesos para cada familia del trabajador de salud que fallezca por Covid-19 en el periodo comprendido del 12 de marzo al 30 junio de 2021.
Crecimiento de las primas 2011 – 2020, descontando la inflación anual al corte del mes de cada período.
Riesgos laborales
En este ítem, el ramo registró una caída del 4% en sus primas. La disminución de afiliados al sistema es el reflejo del aumento del desempleo, pues pasó de 10.284.573 trabajadores afiliados al cierre del 2019 a 10.123.385 al cierre del 2020.
Las ARL, al cierre de 2020, dando cumplimiento a lo dispuesto por los Decretos 488 y 500 de 2020, habían entregado más de 80 millones de Elementos de Protección Personal (EPP) e invertido más de $151 mil millones en la compra de estos.
De esos EPP, el 48% corresponde a guantes no estériles, el 31% a mascarillas quirúrgicas y el 21% restante a otros tipos de elementos.
También reservaron más de $280 mil millones para la atención de trabajadores contagiados y sospechosos de Covid-19. El 58% de estas reservas están destinadas para prestaciones asistenciales e incapacidades temporales.
El Sistema reportó más de 87.000 casos confirmados de coronavirus, representados, en su mayoría, por trabajadores recuperados y casos activos, y 243 muertos.
Con relación a la siniestralidad, los resultados muestran un comportamiento estable, sin embargo no refleja adecuadamente la realidad. Los efectos generales se verán en períodos futuros.
Otros rubros
Al cierre de 2020, la caída en las primas de accidentes personales fue del 6% como consecuencia de la disminución de fuentes de ingreso, lo que llevó a algunos asegurados a cancelar este seguro, cuyo principal medio de comercialización son las tarjetas de crédito.
Para la expedición de una renta vitalicia el proceso administrativo requiere tramitar una serie de documentos que deben ser entregados a la aseguradora, razón por la cual, este rubro se vio estancado por los efectos de la cuarentena, lo que redundó en una disminución del 33% de las primas.
Según datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, con corte a diciembre las compañías de seguros habían devuelto $238 mil millones a 2,9 millones de asegurados. El 89% correspondiente a pólizas de Automóviles.
