El minorista más grande de El Salvador, Grupo Calleja, líder de supermercados bajo la marca Super Selectos, ha acordado convertirse en el nuevo dueño de Almacenes Éxito, uno de los gigantes del comercio en Colombia. Esta noticia llega después de que el Grupo Casino, propietario de Almacenes Éxito, suscribiera un preacuerdo con Grupo Calleja, marcando un hito en el mundo de los negocios en América Latina.
Según información relevante compartida por Grupo Éxito a través de la Superintendencia Financiera, esta decisión fue tomada por la Junta Directiva el viernes 13 de octubre de 2023. La transacción involucra la venta del 34,05% de la participación de Grupo Casino en Almacenes Éxito.
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El proceso de adquisición se llevará a cabo mediante una oferta pública de adquisición (OPA) que Grupo Calleja lanzará en Colombia y Estados Unidos, con la intención de adquirir el 100% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito. Esta OPA está sujeta a la condición de adquirir al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito, incluyendo las acciones representadas en ADRs y BDRs.
Además, Grupo Pão de Açucar (GPA), subsidiaria brasileña de Grupo Casino y propietaria del 13,31% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito, también ha suscrito el preacuerdo y acordado vender su participación accionaria en la OPA.
El precio ofrecido por acción en la OPA será de US$1.175 millones por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente a US$0.9053 por acción. Grupo Casino recibirá US$400 millones (equivalentes a EUR € 380) por su participación directa, y GPA recibirá US$156 millones. Este precio será pagado en efectivo por Grupo Calleja.
Comparando esta oferta con las anteriores, la de Grupo Calleja supera significativamente a las ofertas previas realizadas por otros inversionistas. A finales de julio, el banquero Gilinski había lanzado una oferta de US$586,5 millones para adquirir el 51% del Éxito, valorando cada acción en US$0,89. Sin embargo, la oferta de Grupo Calleja, que ofrece $3.846,6 por acción, supera a la oferta anterior en $64,99 por acción, marcando un importante logro en esta transacción de gran envergadura.
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Se espera que el proceso de la OPA se complete cerca del final de 2023, sujeto a la aprobación de la Superintendencia Financiera y los trámites necesarios ante la U.S. Securities and Exchange Commission. Esta adquisición marca un nuevo capítulo en la historia de Almacenes Éxito y promete traer cambios significativos en el panorama minorista de Colombia y El Salvador.
