Gloria Camargo
En los primeros cuatro meses del año 2023, los bancos han enfrentado una reducción significativa en sus ganancias, reflejando los efectos de una alta tasa de interés. Según el informe más reciente de la Superintendencia Financiera de Colombia, los bancos ganaron un 43% menos en comparación con el mismo período del año anterior.
En total, los establecimientos de crédito obtuvieron una ganancia de 4,3 billones de pesos, una cifra que, aunque no despreciable, genera preocupación debido a las presiones a la baja que están experimentando. Estas presiones son el resultado del aumento en los gastos destinados a provisiones de la cartera de consumo, ya que los niveles de morosidad están empezando a incrementarse.
Las entidades financieras se ven obligadas a aumentar las reservas para hacer frente a la posibilidad de que los deudores no cumplan con sus pagos, lo que a su vez reduce las utilidades de los bancos. Desglosando los resultados por tipo de entidad, se observa que los bancos acumularon utilidades por 3,67 billones de pesos, las corporaciones financieras obtuvieron 730.300 millones de pesos, las cooperativas de carácter financiero registraron 17.300 millones de pesos, mientras que las compañías de financiamiento experimentaron pérdidas por 97.000 millones de pesos.
El año pasado fue considerado como un período de bonanza para la economía nacional, ya que la reactivación posterior a la pandemia y el gasto de los ahorros acumulados durante la crisis generaron un aumento en el consumo. Sin embargo, con el incremento de las tasas de interés para controlar la inflación, el consumo comenzó a desacelerarse.
Los expertos señalan que con un crédito más costoso, las personas piensan más antes de endeudarse y, cuando lo hacen, les resulta mucho más difícil pagar esa deuda. Esto explica por qué los bancos están obteniendo menores ganancias en comparación con el año 2022. Según la Superintendencia Financiera, la disminución de las ganancias es del 43%.
Pero la reducción no solo se refleja en las utilidades, sino también en los activos, que disminuyeron un 1,7%, en las inversiones, que cayeron un 2,4%, y en el patrimonio, que tuvo un descenso del 0,4%.
En este contexto, Bancolombia se destacó como el banco más rentable, obteniendo una utilidad de 2,2 billones de pesos en los primeros cuatro meses del año, dejando muy atrás a sus competidores. El Banco de Bogotá ocupó el segundo lugar en ganancias con 623.000 millones de pesos, mientras que Citibank se ubicó en el tercer lugar con 289.347 millones de pesos.
Sin embargo, a ocho bancos les fue mal y reportaron pérdidas durante el período de enero a abril. El Banco Popular, perteneciente al Grupo Aval, fue el que tuvo mayores pérdidas, registrando 129.577 millones de pesos en pérdidas. Otros bancos en saldo negativo fueron Scotiabank Colpatria, AV Villas, Banco Pichincha, Banco Falabella, Lulobank, Mibanco y Bancoomeva.
Esto indica que, mientras en enero la cartera vencida se situaba en poco más de 25 billones de pesos, al finalizar el cuarto mes del año superó los 30,4 billones de pesos. Estos datos evidencian un deterioro en la capacidad de los clientes para pagar sus obligaciones financieras.
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Recientemente, el presidente del banco Itaú Colombia, Baruc Sáez, explicó que la entidad ha observado una desaceleración en el crédito. Sáez mencionó que la desaceleración más fuerte se ha observado en sectores sensibles a las tasas de interés, como el sector de la construcción, donde las tasas han afectado negativamente al mercado de viviendas.
A pesar de este escenario, los márgenes de liquidez del sistema financiero se mantienen fuertes. Mauricio Montero, analista de la Universidad de Los Andes, destacó que el indicador de calidad tradicional se sitúa en un 4,6%, lo cual es muy bajo en comparación con la región.
El informe de la Superintendencia Financiera también revela un creciente interés por los Certificados de Depósito a Término (CDT). Para abril, el saldo de los CDT totalizaba 267,9 billones de pesos, lo que representa un aumento del 39,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este incremento se debe a las tasas de interés actuales, que se encuentran en un 13,25% y son un indicador clave para la captación de este tipo de depósitos.
En resumen, los bancos en Colombia han experimentado una disminución significativa en sus ganancias debido a una alta tasa de interés. Esta situación se refleja en un menor rendimiento financiero, así como en la reducción de activos, inversiones y patrimonio. Aunque algunos bancos han logrado mantenerse rentables, otros han reportado pérdidas debido al deterioro de la cartera y los mayores niveles de morosidad. En este contexto, los Certificados de Depósito a Término han ganado popularidad entre los inversionistas debido a las tasas de interés atractivas ofrecidas.
